Planificación de las inversiones
Un aspecto clave para cuidar de su patrimonio hoy y mañana
Bienestar para sus finanzas
La planificación del patrimonio es fundamental. MoraBanc Banca Privada estudiará sus circunstancias para que, con la ayuda de su asesor financiero, pueda estructurar su patrimonio de cara a la transmisión a sus herederos.
Planificar el futuro
MoraBanc Privada pone a su disposición diversos instrumentos financieros para que, de la mano de su asesor fiscal, conozca las opciones que le permitirán optimizar su patrimonio para prever las circunstancias futuras y adaptarse a las actuales.
Unit Linked
Se constituye como seguro de vida pero, con el asesoramiento adecuado, usted puede aprovechar todas sus ventajas potenciales:
- Flexibilidad: constitución rápida y sencilla, facilidades para la planificación patrimonial y sucesoria.
- Versatilidad y liquidez: rescatable total o parcialmente. Permite obtener liquidez sin deshacer la inversión y sin impacto fiscal.
SICAV
Las Sociedades de Inversión de Capital Variable, en función de su perfil, optimizarán la gestión de su patrimonio financiero y la transmisión a futuras generaciones.
Son un vehículo muy favorable para los grupos familiares, ya que funcionan de forma parecida a un fondo de inversión. Sin embargo, a diferencia de estos, tienen personalidad jurídica, con lo que pueden configurarse con un nivel de accionistas más exclusivo.
Reporting financiero
MoraBanc Banca Privada pone a su disposición la información que usted y su asesor financiero necesitan para proceder en dos ámbitos fundamentales:
Reporting fiscal:
- Simulaciones fiscales de su cartera de inversión.
- Información sobre las formalidades y los requisitos necesarios para proceder a la liquidación de impuestos en su país de origen o de residencia fiscal.
Reporting financiero:
- Posición global de la cartera de inversión, clasificada por tipo de activo, por divisa, etc.
- Rendimiento de la cartera bajo el sistema de cálculo GIPS actual e histórico.
- Posición detallada de la cartera de inversión
Broker Online de MoraBanc
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